Risultati: budget vendite centralizzato (Italia/Estero), aggiornabile durante l’anno e integrato con la BI (Qlik) per confronti continui con il fatturato.
Vantaggi principali
- Centralizzazione del budget in un unico ambiente web, evitando la gestione su file (es. Excel) e copie non allineate
- Budget aggiornabile durante l’anno con processo strutturato
- Integrazione via API: budget disponibile su strumento di Business Intelligence (Qlik) insieme al consuntivo
- Avvio annuale più rapido: inizializzazione del budget da anno precedente con stagionalità preservata
- Analisi avanzate: confronto budget vs fatturato e logiche di riclassifica degli scostamenti
Il Progetto
La richiesta
Un’azienda italiana del settore prodotti sanitari per l’ambiente bagno, con operatività su Italia ed estero, aveva l’esigenza di gestire il budget vendite in modo più strutturato.
Il budget era nato come dato “da importare” per confronti sullo strumento di Business Intelligence Qlik, ma nel tempo è emersa la necessità di trasformarlo in un processo centralizzato, gestibile dagli utenti e mantenibile con rettifiche durante l’anno.
In particolare, serviva:
- un punto unico per inserire e aggiornare il budget commerciale;
- un modello coerente con le differenze tra Italia ed estero;
- un flusso stabile per confrontare budget e consuntivo (fatturato) su Qlik.
La Soluzione
SELDA ha implementato Smart BPF come soluzione proprietaria per il budgeting, planning & forecasting commerciale, configurando due modelli di budget distinti e integrandoli con Qlik tramite API.
Modello Budget Italia
Il budget viene gestito per agenzia/agenti e cliente, includendo la gestione del caso in cui lo stesso cliente ricada su più agenzie (ripartizione del budget).
Modello Budget Estero
È stato configurato un modello dedicato, più orientato al cliente, con una struttura agenzie più snella (poche agenzie).
Budget annuale mensilizzato
Il budget è impostato su base annuale con 12 mesi + totale.
Per accelerare l’avvio del nuovo anno, il budget viene inizializzato partendo dalla base dell’anno precedente, preservando la stagionalità.
Benefici e Vantaggi apportati al cliente
Con Smart BPF il budget vendite è diventato un processo governato e aggiornabile, non più un dato da consolidare e riallineare.
Una volta salvato in Smart BPF, il budget è disponibile in Qlik insieme al consuntivo.
Su Qlik sono state inoltre implementate logiche di analisi dedicate, tra cui una vista di “budget riclassificato”: quando il fatturato mensile risulta inferiore al budget, lo scostamento viene ripartito sui mesi successivi per supportare il controllo dell’andamento e la lettura dei target.
In sintesi:
- budget commerciale centralizzato e sempre aggiornabile
- modelli Italia/Estero coerenti con la struttura commerciale reale
- confronto immediato tra budget e fatturato su Qlik
- maggiore controllo sugli scostamenti grazie a viste di riclassifica
Tecnologia
Smart BPF (soluzione proprietaria SELDA per budgeting/planning/forecasting commerciale)
Qlik (analisi e confronto budget-consuntivo; viste e aggregazioni)
